Dies App können nur aktive Innosystems-Suite-Server-Lizenznehmer einsetzten.
Mit dieser App können Sie als Finanzberater oder Versicherungsmakler die Daten Ihres privaten Endkunden erfassen. Betroffen sind alle Daten, die zu einer ganzheitlichen Finanz- und Vorsorgeberatung notwendig sind.
Mit der integrierten Fotofunktion können Sie Versicherungspolicen und andere Dokumente fotografieren. Ebenfalls können Sie mit dieser App Dokumente wie einen Maklervertrag erzeugen und diese von Ihrem Kunden direkt unterschreiben lassen.
Nach Abschluss der Datenerfassung werden alle Daten, Dokumente und Fotos an den Innosystems-Suite-Server übermittelt und können dort vervollständigt und ausgewertet werden. Dies geschieht selbstverständlich unter Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.